近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是(shì)出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可以登机(jī)前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不(bù)再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数(shù)据未(wèi)公布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度归母(mǔ)净利润增速达到144.401元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元％，交通运输行(xíng)业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续票价(jià)及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较1元等于多少伊朗币，1元人民币等于多少伊朗元高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档(dàng)期(qī)电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情(qíng)，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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